Na noite de Natal, no meio da azáfama dos preparativos para a consoada, da chegada da tia Rafaela, da agitação dos criados e do mau humor do mordomo Rodolfo, os jovens Clara e Fritz, recebem do seu adorado padrinho uma prenda invulgar: um Quebra Nozes… Clara apaixona-se de imediato pelo brinquedo. Fritzpor sua vez não lhe acha muita graça e no meio de algumas tropelias, acaba por quebrá-lo. Confortada com a promessa do padrinho em consertar o boneco na manhã seguinte, Clara adormece no grande salão e a aventura começa…Um jovem príncipe enfeitiçado…Uma aventura mágica para o libertar …Uma história emocionante onde todos os sonhos se podem realizar.